Vi riportiamo qui di seguito il comunicato stampa diramato poco fa da Motorsport Games:
Motorsport Games Inc., sviluppatore di giochi di corse e l'editore di importanti titoli di simulazione tra cui Le Mans Ultimate, annuncia oggi un'offerta di collocamento privato per un ricavato lordo di circa 2,5 milioni di dollari, prima della deduzione delle spese di offerta, ai sensi di un accordo definitivo stipulato l'11 aprile 2025 con alcuni investitori istituzionali e accreditati, tra cui una società affiliata di Pimax Innovation Inc. (“Pimax”), società tecnologica del Delaware e leader mondiale nei visori per realtà virtuale (“VR”) di fascia alta, per emettere 1.894.892 azioni ordinarie di Classe A della Società e un warrant prefinanziato per acquistare fino a 377.836 azioni ordinarie di Classe A a un prezzo di esercizio di 0,0001 dollari per azione.
Il collocamento privato si è concluso con un ricavo lordo di 2,4 milioni di dollari da parte della maggior parte degli investitori l'11 aprile 2025 e si prevede che si concluderà con i restanti 100.000 dollari da parte di un investitore il 15 aprile 2025. Il warrant prefinanziato sarà esercitabile alla data di efficacia dell'approvazione da parte degli azionisti dell'emissione delle azioni emesse a seguito del suo esercizio. Il prezzo di acquisto per un'azione ordinaria di Classe A era di 1,10 dollari e il prezzo di acquisto per un warrant prefinanziato era di 1,0999 dollari per azione, pari a un premio di circa il 33% rispetto al prezzo di chiusura delle azioni ordinarie di Classe A della Società al 10 aprile 2025.
Si prevede che l'investimento migliorerà la posizione di liquidità della Società, finanzierà il capitale circolante e le spese aziendali generali, e fornirà inoltre fondi per accelerare lo sviluppo futuro dei prodotti, aiutando al contempo la Società a riacquistare la conformità al requisito minimo di patrimonio netto del Nasdaq Capital Market stabilito dalla Listing Rule 5550. Ai sensi dei termini del Contratto di Acquisto, la Società ha accettato di nominare un soggetto designato dagli acquirenti che hanno acquistato almeno il 50,1% delle azioni e dei warrant prefinanziati sulla base degli importi di sottoscrizione iniziali ai sensi del Contratto di Acquisto, come amministratore di Classe II nel consiglio di amministrazione della Società per un mandato che scadrà all'assemblea annuale degli azionisti della Società del 2026. Il Contratto di Acquisto prevede inoltre che gli acquirenti che detengono una partecipazione del 50,1% nei titoli emessi al momento della chiusura del collocamento privato avranno il diritto di nominare un soggetto nel team dirigenziale della Società, previa approvazione del consiglio.
Stephen Hood, Amministratore Delegato e Presidente di Motorsport Games, ha dichiarato: "Siamo molto soddisfatti della risposta al nostro desiderio, palesemente espresso, di investire ulteriormente nella Società e, dopo un'approfondita trattativa con Pimax, siamo lieti di concludere il loro investimento in Motorsport Games. Questo investimento prevede un premio di circa il 33% rispetto al prezzo di chiusura delle azioni ordinarie di Classe A della Società al 10 aprile 2025, il che, a nostro avviso, ispirerà fiducia nella nostra azienda. Entrambe le parti sono entusiaste delle potenziali sinergie tra le nostre aziende. Con il titolo di simulazione di corse Le Mans Ultimate di Motorsport Games, leader di mercato, che offre alcuni dei migliori giochi di realtà virtuale del momento, e Pimax leader di mercato con hardware VR innovativo, l'opportunità di unire le forze e dare vita a una nuova era in un mercato in crescita è infinitamente più realizzabile quando si lavora insieme".
Il signor Hood ha proseguito: "Siamo entusiasti di avere Pimax come partner e crediamo che rappresenti un valore eccellente per i nostri azionisti, in quanto consolideremo la posizione finanziaria dell'azienda per accrescere la fiducia nella nostra capacità di eccellere. Allo stesso modo, ci aspettiamo un'accoglienza positiva da parte dei nostri appassionati fan, che saranno probabilmente entusiasti quanto noi di avere ulteriori finanziamenti a disposizione per l'azienda".
"Dal punto di vista operativo, la liquidità ci metterà in una posizione davvero buona per il prossimo anno", ha continuato Hood. "L'azienda si sta avvicinando al pareggio di bilancio, quindi questo ci dà una carica in più. Non significa che ci stiamo lanciando in spese folli, ma gran parte della community si chiede: 'Questo gioco sta diventando davvero bello, ma non sono nemmeno usciti dall'accesso anticipato, ce la faranno mai?' Beh, indovinate un po'? Siamo qui per il lungo periodo. Sono tornato a Motorsport Games due anni fa e avrete visto le difficili decisioni che abbiamo preso per cercare di risollevare l'azienda. A volte è un azzardo, ma in realtà il fiore all'occhiello è stato Le Mans Ultimate, e questo ci ha aperto molte porte".
Robin Weng, fondatore e presidente di Pimax, ha commentato: "I giocatori di sim racing rappresentano una parte fondamentale della community di Pimax. Attraverso la nostra partnership con Motorsport Games, puntiamo a comprendere e soddisfare meglio le esigenze specifiche di questo gruppo di utenti, migliorando la loro esperienza con soluzioni VR personalizzate. Crediamo che il futuro del sim racing risieda nel passaggio dagli schermi piatti alla realtà virtuale completamente immersiva. Motorsport Games, nota per il suo realismo leader del settore, condivide la nostra convinzione che il realismo sia la metrica più importante nell'esperienza utente. Insieme, stiamo accelerando questa transizione e spingendo oltre i confini dell'immersione. Pimax continuerà a esplorare partnership verticali simili per rafforzare la nostra strategia incentrata sull'utente, costruire un coinvolgimento più profondo e accrescere la fidelizzazione a lungo termine all'interno delle nostre appassionate community".
Naturalmente la notizia è molto positiva per Motorsport Games e per tutti gli appassionati di Le Mans Ultimate. Questa potente iniezione di liquidità, garantisce una tranquillità immediata all'editore, che potrà quindi concentrarsi sul proprio futuro e sullo sviluppo del suo titolo di punta dedicato al WEC. Pimax, azienda cinese fondata nel 2015 che produce un'ampia gamma di visori VR per PC, ha intenzione evidentemente di diversificare il proprio portafoglio e nello stesso tempo otterrà un posto di rilievo nel consiglio di amministrazione di Motorsport Games come azionista di maggioranza, anche se non in una posizione di controllo.
"Abbiamo parlato con quattro o cinque parti serie da quando abbiamo iniziato a cercare investimenti o acquisizioni", ha dichiarato il CEO di Motorsport Games, Stephen Hood, a Traxion. "Molte persone si sono sedute al tavolo delle trattative ma non erano dalla nostra parte perché le condizioni erano onerose, oppure perché cercavano guadagni facili o perché non avevano una visione per l'azienda. Ma Pimax è molto diversa da noi, in quanto azienda hardware, quindi noi possiamo concentrarci sul software e lei sull'hardware, e penso che diamo loro un vantaggio competitivo. Abbiamo iniziato a parlare di possibili sinergie e adoro i loro visori perché sono di alta qualità e di fascia alta. Stiamo cercando di fare la stessa cosa riposizionandoci come sviluppatore di software nel segmento delle corse".
Le Mans Ultimate è stato rilasciato in accesso anticipato nel febbraio 2024 e da allora ha ricevuto aggiornamenti regolari, funzionalità e contenuti DLC. A maggio, è previsto che riceva l'ultimo contenuto della stagione 2024 del FIA WEC, oltre a funzionalità importanti come il cambio pilota e le livree personalizzate. L'accordo con Pimax non significa ovviamente che il titolo sarà un'esclusiva di quel marchio di visori.
Hood non ha voluto svelare quali funzionalità e sviluppi futuri siano attualmente in cantiere, ma ha accennato a una possibile forma di integrazione della realtà virtuale per il ritorno della Le Mans Virtual Series.
